集成電路:繼續保持兩位數增長

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作為國民經濟的戰略性、基礎性和支柱性產業,集成電路產業極其重要,加快發展已經成為全社會共識。根據中國半導體行業協會統計,2020年中國集成電路產業繼續保持兩位數增長,1—9月中國集成電路產業銷售額為5905.8億元,同比增長16.9%。相比1—9月全球半導體市場銷售額同比增長5.9%,中國的表現更加突出。

兩位數增長技術能力同步提升 

設計業是集成電路產業的龍頭,對整個行業的發展有著極強的帶動作用。2020年,中國集成電路設計業銷售額預計為3819.4億元,比2019年的3084.9億元增長23.8%,增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點,預計在全球集成電路產品銷售收入中的占比接近13%。2015年,中國在全球芯片市場的占比只有6.1%。設計業的銷售規模直接體現了中國集成電路產業在全球的位置正在迅速提升。

晶圓制造方面,前幾年全國各地投資興建了一批集成電路晶圓和封測生產線項目,這些工程建設項目大多在2020年陸續投產、爬坡、量產。第一代14nmFinFET技術進入量產,第二代技術進入小量試產。先進封裝在部分領域已經實現了與國際當代水平同步。新建8英寸集成電路特色工藝生產線設備本土化率(按設備投資額計算)達到了50%以上,一批國產材料在本地化發展中發揮了重要作用。

中國IC企業在高端芯片領域取得的成績尤為明顯。2020年,長江存儲發布業內首款128層QLC3D NAND閃存,基本追平國際先進水平,在某些領域甚至有所領先。國產FPGA芯片全面進入通信和整機市場,在關鍵時刻起到決定性的支撐作用。國產EDA工具領域,繼模擬全流程設計工具進入市場參與競爭后,在數字電路流程上也形成了一系列重要的單點工具。再經過幾年的努力,相信我國也可以擁有自己的數字電路全流程設計工具。

市場擴大持續強化需求牽引 

之所以能夠取得如此快速的進步,與中國市場對集成電路產品有著巨大的需求關系密切。需求牽引之下,中國芯片企業獲得了更多的發展機遇。賽迪顧問副總裁李珂指出,中國已經成為全球最大的電子產品制造基地,多年來對集成電路產品的市場需求均保持快速增長。從區域市場結構來看,中國在全球主要國家和地區半導體市場規模中占比最高,2019年達到35%,美國、歐洲、日本、其他環太平洋區域分別為19%、9.7%、8.7%和27.5%。

2020年,隨著“新基建”的有力實施,將進一步推動集成電路產業的發展。中國半導體行業協會副理事長于燮康指出,“新基建”主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域,涉及諸多產業鏈。但這七大領域的重要支撐都離不開半導體。半導體作為關鍵核心技術支撐,“新基建”帶來的大量新增需求,通過需求牽引將加速驅動國產半導體工業體系的建設,推進設計、晶園、封裝、測試以及配套設備、材料等更多環節的協同發展。

雙輪驅動做大做強集成電路產業 

2020年,盡管取得了一定成績,但行業中的一些固有矛盾仍然長期存在。因此,要抓住市場與技術變革帶來的難得機遇,持續推進集成電路產業的發展。

對此,中國半導體行業協會副理事長、清華大學微電子所教授魏少軍指出,中國半導體發展并沒有離開全球半導體發展的一個重要特征,即創新驅動。過去12年中國半導體取得一系列的發展成果,正是基于國家重大科技專項的支持。未來中國半導體要想繼續發展進行,仍然需要國家在科技創新上有足夠的投入。從產業發展層面上看,無論是各地成立的產業投資基金還是科創板,已經使中國半導體的產業投資具備了一定的基礎條件。但是,在科技研發層面上,中國的投入還不夠。中國半導體企業的整體實力與國際巨頭相比仍然偏弱,企業發展過程中在研發再投入上的能力仍然不足,需要政府增加在科技研發上的投入,特別是對未來10~15年的科技發展,應當給予更高的重視。同時,科研投入資金需要保持穩定性、持續性和高強度。如果這個時候沒能跟上,未來的發展可能會受到更大制約。半導體產業的發展需要技術創新和產業投資兩方面的雙輪驅動,而且是要平衡地驅動,不能一個輪子力量強、轉得快,一個力量弱、轉得慢。

于燮康也指出,中國集成電路發展一是要強化頂層設計和產業集群建設。目前集成電路產業成為了資本的盛宴,但必須充分認識集成電路產業的特性:集成電路產業進入門檻高,投入和研發成本高,資金需持續性投入并且賺錢慢。建議建立我國集成電路產業體系建設與產業優化布局的指標體系,針對集成電路產業特點,圍繞技術、人才、資金、市場、產業環境等要素指標,提供各區域在產業發展中的定位建議,引導合理布局。二是要優化資源配置,加大研發投入。做大做強我國集成電路產業,不能靠粗放性的低產能擴張,尤其是不能低水平重復投資,而應優化資源配置,培育世界級企業。需要加大企業的科研支持和研發投入的力度,提高企業的運營質量和效率,充分發揮存量資產的效能。三是中國集成電路產業發展的本質在于應用引領、應用驅動。集成電路產業是一個全球化、國際競爭的產業,在后摩爾時代要充分利用我國是全球最大的內生應用市場這一特點,以應用引領、應用驅動為切入點和發展方向,擴大開放合作,實現互利共贏。四是知識產權正成為企業進行技術保護和技術貿易的利器。積極營造全產業鏈融入和適應國際競爭規則、尊重和加強知識產權保護、重視和加強合規管理的環境與氛圍。知識產權的行業導向、企業觀念和業界認知等方面正發生著深刻的變化。尊重他人的知識產權、保護自己的知識產權,越來越成為企業生存競爭、產業良性發展的必要前提。集成電路領域的知識產權在產業發展和全球競爭中的重要作用越來越被社會各方高度關注。

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